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其实,上述因素都是客观存在,钢材价格确实是上述多种因素共同推动的结果。但在众多因素中,人们却忽略了为重要,也是为基础的因素:即连续两年来国内需求的旺盛增长。环保治理大背景下,供给收缩预期较强,但需求减量的现实也不容忽视。天津市发布的政策显示,今年10月到明年3月,半年的时间大部分建筑工地要停工,其他“2+26”城市也可能会有相应的政策,去年冬季雾霾严重时间,河北很多城市工地都是停工的,对需求影响还是很大的。对于后期市场,酸洗钝化无缝钢管还是老的观点,在市场预期没有被大的政策扭转的情况下,很难出现太大的回落调整,在近期100-200元的波动区间中,低了可以适当采购,高了需要谨慎回避,不宜过量追高,采取小批量、多频次采购办法为上策。
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酸洗钝化无缝钢管价格再度探底后,将冲击无缝钢管的总量需求以及需求结构。补库需求的预期正在兑现当中,由于这一预期在期货价格中反映较为充分,也已经驱动价格有较大反弹。因此,在预期逐步兑现之后,需要警惕铁矿的补跌风险。11月大幅下跌之后,黑色系品种在12月出现集体反弹,其中铁矿的反弹幅度为明显。究其原因,我们认为钢厂铁矿低库存下的补库预期,导致矿价反弹幅度大。展望1月,钢材现货端仍面临再度探底的压力,而铁矿补库预期正在逐步兑现当中,需要注意预期兑现后的补跌风险。